​

מטרת הפגישה:

להבין את הפער בין המצוי לרצוי בהתנהלות הכלכלית שלנו ויצירת הבנה מה אתם צריכים כדי לקדם את עצמכם ליעדים המשפחתיים הפיננסיים אליהם אתם רוצים להגיע

 

במה נתמקד?

נצלול הן לנתוני הנכסים וההתחייבויות שלכם ולצד ההכנסות וההוצאות החודשיים שלכם. נבין מה המצב היום ולאן תרצו להגיע בכל אחד מהסעיפים הללו ובאיזה לוחות זמנים הייתם רוצים שהיעדים יתגשמו. בפגישה נייצר תכנית מאקרו לפני שצללנו לנתונים עמוקים, זוהי פגישה אסטרטגית- לאן אתם כמשפחה הייתם רוצים להגיע.